Los recordatorios ayudan a los usuarios a comunicarse y permite mantener un flujo ordenado de la información, por ejemplo “Crear un recordatorio de actualizar un dato de una póliza”.
Cuando quiera crear un recordatorio debe de ir a las pólizas para agregarlo.
Paso 1: Hacer click en “Pólizas”.
Paso 2: Ahora se mostrará la lista de pólizas creadas.
Paso 3: Hacer click en los 3 puntos que se encuentran en el lado lateral del cliente en especifico.
Paso 4: Esto desplegará una serie de opciones, haga click en “Recordatorio”.
Aparecerá, una ventana emergente que contiene un formulario, puede colocar el título del recordatorio, “Notificar a” es para informar a una agencia o agente, en este caso pueden ser múltiples usuarios a notificar, “Seleccione fecha de vencimiento” aquí, coloca la fecha tope que tendrá el recordatorio y si desea colocar otra alerta extra, también lo puede agregar. Por ultimo establecer el nivel de prioridad y un comentario que ayude a entender el motivo del recordatorio.
Paso 5: Rellenado los campos de datos quedará de esta forma.
Paso 6: Ya terminado de agregar la información, le da a guardar cambios y listo, ya tendrán en este caso “Super Agency” y “Social Agent” un recordatorio. Si quieres saber como ver los recordatorios, haz click aquí.
