Ruta
- Ve a Calendario
En el calendario se encuentra información sobre las notas que son adjudicadas a un usuario, en este caso son notas, que se le colocan a un agente o agencia, para que las ejecute y les de una respuesta. Para acceder al calendario es necesario ir a la barra lateral izquierda y seleccionar el calendario.
Esto lo llevará a una vista que muestra el calendario, del mes actual y dentro del calendario aparecerán las notas de las pólizas.
Moverse entre meses
También tiene la opción de adelantar, atrasar el calendario, si ha cambiado entre varios meses y desea regresar al mes actual, presione el botón de hoy.
Cambiar el rango de visualización
Si desea alterar la vista que es reflejada, puede cambiar entre (Mes, Semana y Día) por defecto esta activado el Mes.
Recordatorios
Los recordatorios son mostrados dentro de las casillas de los días, con un color verde y el nombre que lo identifica, como por ejemplo.
Una opción que también puede usar de forma sencilla, es colocar el puntero sobre el recordatorio, dejar presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrar a otra casilla. Esto hace que automáticamente se actualice la fecha del recordatorio.
Si por el contrario, desea ver los recordatorios de una forma mas directa, puede presionar el botón de “Todos” el cual cambiará la ventana actual, a mostrar un resumen con todos los recordatorios listados.
Así se ven ordenados en forma de lista.
Detalle del recordatorio
Para tener más información sobre el mismo, puede presionar sobre uno de ellos y abrirá una ventana emergente con detalles del recordatorio, a su vez podrá actualizar sus detalles.
Si deseas conocer, como crear un recordatorio puedes hacer click aquí.